Kurzbeschreibung für den App Store – Kunden-App „AdWorks2go“
Die financeTec App „AdWorks2go“ ist nur nutzbar für Kunden die eine bestehende AdWorks2go Lizenz und eine Online-Depoteinsicht Lizenz besitzen!
Information für Berater
Alle Berater, die eine gültige AdWorks2go Lizenz mit dem Modul Online-Depoteinsicht besitzen, haben jetzt die Möglichkeit, ihren Kunden den besonderen Service der Online-Depotansicht auch als App für das iPhone zur Verfügung zu stellen.
Information für Kunden
Als Kunde haben Sie Ihre Depotdaten mit der App „AdWorks2go" immer und überall mit den aktuellen Kurswerten im Überblick. Sie benötigen dazu einfach nur eine Internetverbindung per WLAN oder Mobilfunk. Sie können jederzeit einen Depotbericht, den letzten Antrag oder Vertrag als PDF anzeigen und ihn direkt per Mail versenden. Mit einem Tipp wechseln Sie von der Startseite in die Depoteinsicht. Dort können Sie sich den Chart oder die Transaktionen Ihres Depots ansehen. Ihre Anträge und Verträge sowie die Aktivitäten können Sie ebenfalls mit einem Tipp aus dem Hauptmenü erreichen.
Sechs unterschiedliche Funktionskategorien stehen Ihnen zur Verfügung:
Kunden
Sie sehen alle Kunden (sofern Ihr Berater beispielsweise auch Mitglieder Ihrer Familie betreut), die Ihr Berater für Sie freigeschaltet hat. Wählen Sie einen Kunden aus, werden seine Depots, Bestände, Aktivitäten, Verträge und Anträge eingelesen.
Depots
Die App gibt Ihnen den Gesamtbestand wieder, stellt die Unterteilung in einzelne Anlage-Gruppierungen dar und ermöglicht den Einblick in Transaktionen. Die Gruppierungen können Sie wechseln und einen Filter einstellen. Auch der Versand des Depotberichts ist möglich.
Charts
Sie sehen Ihren Bestand oder den des ausgewählten Kunden als Kuchengrafik dargestellt. Drehen Sie auf Querformat, sehen Sie den interaktiven Chart. Tippen Sie auf den Chart, werden Informationen zum ausgewählten Zeitpunkt angezeigt. Außerdem können Sie zwischen verschiedenen Zeitspannen wählen und das Depot wechseln.
Aktivitäten
Sie sehen die Aktivitäten, die Ihr Berater in Ihre Postbox eingestellt hat. Außerdem können Sie eine Aktivität erstellen und Ihrem Berater in die Postbox stellen, um beispielsweise schnell einen Termin zu vereinbaren.
Anträge und Verträge
Sie sehen Ihre Anträge und Verträge. Ist ein Dokument hinterlegt, können Sie das PDF anzeigen und direkt versenden.
Weiteres
Sie können den automatischen Logout deaktivieren und Ihre aktuellen Depotdaten für die Mitteilungszentrale freigeben.
Datenschutz
Datensicherheit ist oberstes Gebot. Sie greifen mit der App auf den Datenbestand unserer Hochsicherheitsserver zu. Keine Ihrer sensiblen Daten werden nach dem Beenden der App auf dem iPhone oder iPad gespeichert. Damit können auch bei Verlust des Gerätes keine dieser Informationen in fremde Hände gelangen.
Voraussetzung
Bitte stellen Sie vorab sicher, dass Ihr Berater Ihnen den Zugang zur Online-Depoteinsicht und damit auch die Zugangsdaten zur App „AdWorks2go" zur Verfügung stellen kann.
Login
Ihr Berater schaltet Ihnen dazu die Online-Depoteinsicht frei und teilt Ihnen die Zugangsdaten mit. Die Zugangsdaten sind die Geschäftsstellennummer Ihres Beraters, Ihre E-Mailadresse und ein Passwort.
Dann kann es losgehen. Laden Sie die App „AdWorks2go" aus dem iTunes Store auf Ihr iPhone. Ab sofort haben Sie Ihr Depot und Portfolio auch mobil ständig im Zugriff.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit der neuen App.
Ihre financeTec AG – Software-Entwickler